Analyse: Daten zur Lieferkette von Apple zeigen, dass das Engagement in China zurückgeht, da die Risiken zunehmen

SHANGHAI, 30. November (Reuters) – Das breite Engagement von Apple Inc. (AAPL.O) in der chinesischen Fertigung, das sowohl für seine niedrigen Kosten als auch für seine steigenden Risiken bekannt ist, ist seit Beginn der COVID-19-Pandemie zurückgegangen, wie Daten zur Lieferkette des Unternehmens zeigen.

Da die weltweit größte iPhone-Fabrik, die von Foxconn (2317.TW) in Zentralchina betrieben wird, mit Produktionsausfällen und Arbeiterunruhen zu kämpfen hat, die größtenteils durch Pekings strenge Viruseindämmungspolitik angespornt wurden, erwarten Analysten, dass sich die Risiken – und der Rückzug von Apple – beschleunigen werden.

Eine Reuters-Analyse der Lieferkettendaten von Apple zeigt, dass Chinas Bedeutung in der globalen Fertigung des Unternehmens abnimmt: In den fünf Jahren bis 2019 war China der Hauptstandort von 44 % bis 47 % der Produktionsstätten seiner Zulieferer, aber dieser Anteil ging auf 41 % zurück. im Jahr 2020 und 36 % im Jahr 2021.

Apple hat auf eine Bitte um Stellungnahme nicht geantwortet.

Die Daten zeigen, wie ein Diversifizierungskurs von Apple und seinen Zulieferern mit Investitionen in Indien und Vietnam und einer verstärkten Beschaffung aus Taiwan, den Vereinigten Staaten und anderswo die globale Versorgungsstruktur umgestaltet, obwohl Analysten und Wissenschaftler sagen, dass das Unternehmen stark in China engagiert bleiben wird für viele Jahre.

„Die chinesische Lieferkette wird sich nicht über Nacht auflösen“, sagte Eli Friedman, außerordentlicher Professor an der Cornell University, der sich mit der Arbeitswelt in China beschäftigt.

„Eine Entkopplung ist für diese Unternehmen vorerst einfach nicht realistisch“, sagte er, obwohl er eine Beschleunigung der Diversifizierung erwartet.

Die Konzentration von Zulieferern in China, dem Standort der meisten Produktion von Foxconn, das 70 % der weltweit hergestellten iPhones ausmacht, war ein Schlüsselmerkmal für Apple, den profitabelsten Smartphone-Anbieter der Welt.

Aber die Strategie ändert sich, angetrieben nicht nur durch Chinas COVID-bedingte Abriegelungen und Beschränkungen, sondern auch durch zunehmende Handels- und geopolitische Spannungen zwischen Peking und Washington, die potenzielle langfristige Risiken bergen.

Foxconn verstärkt seine Expansion in Indien mit dem Plan, die Belegschaft in seiner iPhone-Fabrik innerhalb von zwei Jahren zu vervierfachen, teilten Regierungsbeamte mit Kenntnis der Angelegenheit Reuters Anfang dieses Monats mit.

JPMorgan erwartet, dass Apple ab Ende dieses Jahres etwa 5 % der iPhone 14-Produktion nach Indien verlagern und bis 2025 eines von vier iPhones in Indien herstellen wird, und schätzt, dass etwa 25 % aller Apple-Produkte, einschließlich Mac-PCs, iPads, Apple Watches und AirPods werden bis 2025 außerhalb Chinas hergestellt, gegenüber derzeit 5 %.

Die Apple-Lieferantendaten bis 2021 zeigen jedoch laut der Reuters-Analyse bisher keine Standorte, die sich als wesentliche Gewinner hervorheben, um mit Chinas Niedergang Schritt zu halten.

Die Vereinigten Staaten stiegen am stärksten von 7,2 % im Jahr 2019 auf 10,7 % im Jahr 2021, gefolgt von Taiwan mit einem Anstieg von 6,7 % auf 9,5 %. Indien war immer noch relativ unbedeutend und stieg von weniger als 1 % auf 1,5 %, während Vietnam von 2,2 % auf 3,7 % expandierte.

„Vietnam und Indien sind nicht China. Sie können nicht in diesem Umfang, in der Qualität und mit der Durchlaufzeit, mit der Zuverlässigkeit der Infrastruktur produzieren“, sagte Friedman von der Cornell University.

Die jährlichen Daten von Apple decken mehr als 600 Standorte seiner Top-Lieferanten ab, die 98 % der direkten Ausgaben von Apple ausmachen. Apple gibt nicht bekannt, wie viel es mit jedem Lieferanten ausgibt, und die auf der Liste können sich jedes Jahr ändern, da verschiedene Unternehmen unter den Tausenden von Apple-Lieferanten die Grenze bilden.

Dazu gehören Auftragsfertiger, die iPhones, iPads, Uhren und kabellose Kopfhörer montieren, sowie Lieferanten von Chips, Glas, Aluminiumgehäusen, Kabeln, Platinen und anderen Komponenten.

Während die Verlagerung von Apple aus China immer deutlicher wird, auch in den eigenen Lieferkettendaten, sind dies auch die Risiken aus der Konzentration der Betriebe dort.

Die Arbeitsprobleme im Werk von Foxconn in China sind zum großen Teil auf die Forderungen der Pekinger COVID-Eindämmungspolitik zurückzuführen, die vorschreibt, dass die Arbeiter in geschlossenen Systemen von der Außenwelt isoliert werden müssen, um den Betrieb der Fabriklinien aufrechtzuerhalten.

Die Unruhen haben die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich gezogen, die sich sowohl der Menschenrechtsaspekte als auch der Produktionsziele bewusst sind.

„Wichtig ist, dass das Unternehmen diese Befehle auf eine Weise umsetzt, die die Rechte der Menschen respektiert“, sagte Pia Gisgard, Leiterin für Nachhaltigkeit und Governance bei der Swedbank Robur, die laut Refinitiv-Daten Ende September Apple-Aktien im Wert von rund 1,3 Milliarden US-Dollar hielt .

Reuters-Grafiken

Berichterstattung von Josh Horwitz; Zusätzliche Berichterstattung von Sarah Wu in Taipei und Simon Jessop in London; Redaktion von Miyoung Kim und Edmund Klamann

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