‘Ein Erdbeben’: Der Deal, der den Versicherungsmarkt in Montana verändert hat | Gesundheit

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Vor zwei Jahrzehnten versuchten vier Krankenhäuser in Montana etwas Neues. Sie finanzierten ein Unternehmen, um mit dem mächtigsten Versicherer des Staates zu konkurrieren.

Die Krankenhäuser wollten das, was sie als Blue Cross Blue Shield von Montanas „dominierender Präsenz“ bezeichneten, in Frage stellen. Deshalb gründeten sie 1998 den Versicherer New West Health Services, um die Krankenhausangestellten und jeden anderen Abholer zu versichern.

Die Krankenhäuser bauten den zweitgrößten Anbieter auf dem Versicherungsmarkt in Montana auf. Blue Cross blieb bei weitem führend, aber die Beobachter der Branche gaben an, New West habe die Preise für Montananer gesenkt, da sich der Wettbewerb der Versicherer verschärfte.

Wenn das Unternehmen nicht vertraut klingt, liegt es daran, dass es nicht mehr existiert.

Bis 2011 wollte die Führung der Krankenhäuser aus dem Versicherungsgeschäft ausscheiden. Zu diesem Zweck haben sie einen Deal abgeschlossen, der New West zum Erliegen brachte und dem Versicherer Auftrieb verlieh, gegen den es gegründet wurde.

Die Krankenhäuser waren sich einig, dass ihre insgesamt 11.000 Mitarbeiter Pläne des Blauen Kreuzes tragen würden. Im Gegenzug würde Blue Cross jedem Krankenhaus über einen Zeitraum von sechs Jahren einen Betrag von 26 Millionen US-Dollar gewähren. Die Krankenhäuser bekämen auch zwei Sitze im Vorstand des Versicherers – solange sie nicht zu einer mit Blue Cross konkurrierenden Einrichtung gehörten oder zu dieser gehörten.

“Anstatt zu sagen, dass Blue Cross der Feind war, verbündeten sie sich mit Blue Cross”, sagte David Kibbe, der zum Zeitpunkt des Deals der New West CEO war.

New West verschwand aus der gewerblichen Versicherung, und andere Versicherer griffen diese Pläne auf.

“Es war ein Erdbeben für den Versicherungsmarkt in Montana”, sagte Ge Bai, ein Gesundheitspreisexperte der Johns Hopkins University.

Nach Abschluss des Vertrags verkaufte Blue Cross laut Angaben der Kaiser Family Foundation 64% der gewerblichen Krankenversicherungen in Montana und mehr als 72% im Jahr 2012.

Und heute hat die überwiegende Mehrheit der Menschen mit arbeitsbedingtem Versicherungsschutz Versicherungskarten mit dem Vermerk „Blaues Kreuz“ am oberen Rand.

Das ist wichtig, weil es den Preis beeinflussen kann, den die Leute für die Versicherung zahlen, sagte Bai.

Im vergangenen Monat haben fünf Krankenhäuser eine Klage beigelegt, in der ihre Angestellten behaupteten, die Krankenhäuser hätten zugestimmt, die Gebühren des Blauen Kreuzes – teilweise um bis zu 200% – für einen Rückschlag zu erhöhen. Die Krankenhäuser behaupten, sie hätten nichts falsch gemacht. Blue Cross lehnte es ab, sich zu der Klage zu äußern, da dies keine Partei sei.

Krankenhäuser sagen, dass die Vereinbarung im besten Interesse ihrer Mitarbeiter war. Die Versicherer sagen, dass es in Montana immer noch einen gesunden Wettbewerb gibt.

Bai sagte, was der Deal für Montaner bedeutete, sei schwer zu wissen.

Inzwischen sind die Pflegekosten weiter gestiegen. Und Montananer, die eine gewerbliche Versicherung kaufen, mussten in der Vergangenheit jedes Jahr Prämienerhöhungen hinnehmen, oftmals zweistellig.

“Wir können uns nicht einmal über diese interessanten Deals wundern, diese ziemlich ausgefallenen Deals, denn der Gesundheitssektor ist enorm komplex geworden”, sagte Bai. “Es gibt Interessenkonflikte und geheime Geschäfte, und gewerbliche Verbraucher profitieren nicht.”

Zu den Gründungsbesitzern von New West gehörten die Billings Clinic, das Community Medical Center in Missoula, das Northern Montana Health Care in Havre und St. Peter’s in Helena. Im Jahr 2006 kauften zwei weitere Krankenhäuser ein, Bozeman Health und Benefis Health System in Great Falls.

Als sie aus der Versicherung ausscheiden wollten, sagten die Krankenhausbeamten nicht viel darüber, warum.

Nach einer Bitte um ein Interview sagte Jason Smith, der Chief Advancement Officer von Bozeman Health, in einer E-Mail, dass die an der Umstellung beteiligten Krankenhausleiter nicht mehr zur Organisation gehören und „zu diesem Zeitpunkt nicht mehr mit ihren Absichten sprechen können . “

“Wir glauben jedoch, dass die Entscheidung, von New West wegzugehen und eine Vereinbarung mit BSBC zu schließen, im besten Interesse unserer Mitarbeiter war”, sagte Smith.

Laut Lauren Brendel, Sprecherin des Krankenhauses, hat Bozeman Health die Mitarbeiterprämien seit vier Jahren nicht mehr erhöht. Sie sagte später, Bozeman Health könne nicht darüber sprechen, ob New West niedrigere Prämien anbiete.

“Blue Cross Blue Shield hat Zugang zu einem größeren Providernetzwerk, das landesweit verfügbar ist”, sagte Brendel. “… Unsere Mitarbeiter profitieren (von) einer besseren Deckung, ohne dass die Kosten für die Mitarbeiter aus eigener Tasche steigen, was ihren Beitrag zur Krankenversicherung betrifft.”

Luke Kobold, ein Sprecher der Billings Clinic, des größten Gesundheitssystems des Bundesstaates, sagte, es komme auf die Praktikabilität an, New West zu verlassen.

“Wir haben uns mit guten Absichten daran gemacht und versucht, etwas Einzigartiges in Montana zu tun, und sind wirklich auf Bevölkerungskämpfe gestoßen, die damit zu kämpfen haben, wie niedrig die Bevölkerung in unserem Bundesstaat ist”, sagte Kobold.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Krankenhäuser anbieterbasierte Versicherungspläne aufbauen, insbesondere in dichteren Bundesstaaten als Montana.

Wenn es funktioniert, geben Krankenhäuser an, dass es mehr Freiheit gibt, die Pflege so anzupassen, dass die Gesundheit der Menschen erhalten bleibt. Dies ist wichtig für ein System, das die Registerkarte für einen Krankenhausaufenthalt abdeckt, anstatt nur Geld davon zu sammeln.

Dies verschafft den Krankenhäusern auch einen Vorteil bei normalerweise intensiven Verhandlungen, bei denen die Versicherer versuchen, die Anbieter dazu zu bringen, ihre Raten zu senken.

“Es war leider ein Modell, das nicht nachhaltig war”, sagte Kobold und fügte hinzu, zumindest nicht für Montana.

Die ersten Jahre der Bemühungen von New West, Geld zu verdienen, waren nicht einfach. Auch die Beziehung zwischen dem Versicherer und seinen Eigentümern sei nicht gewesen, sagte Kibbe.

Als Kibbe 2006 an die Spitze des Unternehmens kam, sah er seine Aufgabe darin, „die Dinge umzudrehen“. Nach ein paar Jahren sagte er, das Unternehmen verdiene Geld, aber nicht viel.

Versicherung ist ein Risikogeschäft. Auf die positiven und ausgeglichenen Jahre könnten leicht schlechte Jahre folgen.

Kibbe sagte, während die Leitung des Krankenhauses wusste, wie kompliziert das Versicherungsgeschäft sein würde, gab es anscheinend ein Missverständnis.

„Da wir versucht haben, mit Blue Cross zu konkurrieren, kam es zu großen Spannungen zwischen Krankenhaus-CFOs und New West-CEOs. Sie haben unsere Erklärungen oft als unzureichend angesehen “, sagte Kibbe. “Ich glaube, ich war der am längsten amtierende CEO und habe es geschafft, fast sechs Jahre zu überleben.”

Er sagte, als diese Spannung anhielt, änderte sich der Ton des Blauen Kreuzes von „Antagonist“ zu einem Unternehmen, das bereit ist, mit den Krankenhäusern zusammenzuarbeiten. Kibbe sagte, er habe das Gefühl, dass Blue Cross als Hauptversorger in ihren Städten das Selbstvertrauen gewinnen müsse, nett zu spielen, aber von den Leitern der Krankenhäuser nie gehört zu haben.

“Blue Cross war clever und ich denke, die Krankenhäuser haben gefragt, ob sich das Risiko eines Eigentumsverhältnisses lohnt, wenn wir heute mit Blue Cross anders umgehen als vor 14 Jahren”, sagte Kibbe.

Kibbe sagte, er beschuldige die Krankenhäuser nicht, aus der Versicherung auszusteigen. Viele andere im ganzen Land haben ihre anbieterbasierten Versicherungspläne abgeschafft.

Aber Kibbe sagte, der Ausstieg der Krankenhäuser in Montana hätte besser sein können, ohne mehr als 11.000 Kunden an Blue Cross zu übergeben.

“Es hat die Position von Blue Cross auf dem Markt wirklich gestärkt, und das hat mich unwohl gefühlt”, sagte er.

AUSGLEICH DES SPIELPLATZES

Die Vereinbarung erregte die Aufmerksamkeit der Generalstaatsanwaltschaft von Montana und des US-Justizministeriums. Die Kanzlei hat im November 2011 eine Kartellklage eingereicht.

Die Klage besagte, New West sei einer von nur zwei bedeutenden Konkurrenten von Blue Cross in Bozeman, Billings, Helena und Missoula. Die Anwälte argumentierten auch, dass der Deal den Wettbewerb beeinträchtigen würde, indem New West effektiv eliminiert würde, “was wahrscheinlich zu höheren Versicherungsprämien und schlechterem Service für Montana-Verbraucher führen würde.”

In der Klage wurde darauf hingewiesen, dass nach dem Bekanntwerden des geplanten Vertrags eine Welle von Menschen und Unternehmen aufhörte, bei New West einzukaufen – in der Erwartung, dass es nicht mehr lange dauern würde – und zu Blue Cross wechselte.

Damit konnte Blue Cross 2012 die Pläne der Krankenhausmitarbeiter übernehmen. Ein anderes Unternehmen würde jedoch erste Kredite erhalten, um die über 9.000 zusätzlich versicherten Mitarbeiter von New West zu versichern.

Das brachte PacificSource.

Das Unternehmen aus Oregon deckte zu diesem Zeitpunkt nur 1.500 Montananer ab. Die Hoffnung war jedoch, dass PacificSource, unterstützt durch die Vorbehalte der Siedlung, New West ausfüllen könnte.

Um sicherzustellen, dass Blue Cross und die Krankenhäuser keinen weiteren Deal eingegangen sind, der die Chancen von PacificSource beeinträchtigte, mussten die Krankenhäuser mit dem eingehenden Versicherer ähnliche Vereinbarungen treffen wie mit New West.

Die Regierungen sagten alles, was die wettbewerbswidrigen Auswirkungen des Deals „beseitigen“ würde.

Einer der Kläger in dem Fall war damals der Generalstaatsanwalt Steve Bullock – Montanas jetzt demokratischer Gouverneur.

Nach mehrmaligen Anfragen über eine Woche lehnte Bullocks Büro es ab, ihn für ein Interview zur Verfügung zu stellen. In einer Erklärung sagte Bullock, der Fall schütze die Montananer, die immer noch Optionen für die Berichterstattung haben.

“Ein wettbewerbsfähiger Krankenversicherungsmarkt ist von entscheidender Bedeutung für die Wahrung der Verbraucherentscheidung und den Schutz der Montaner vor explodierenden Kosten”, sagte Bullock.

New West verkaufte Medicare Advantage-Pläne, bis das Unternehmen, das auf dem Markt für Senioren kein Geld verdienen konnte, vor einigen Jahren den Laden schloss.

Blue Cross bleibt der größte Versicherer in Montana. Ab 2018 hielt es 59% des Marktes.

Der Hauptkonkurrent PacificSource hatte einen Marktanteil von fast 23%.

Blue Cross lehnte es ab, über das Geschäft oder dessen Auswirkungen auf das Geschäft zu sprechen. Stattdessen sagte Sprecher John Doran, dass Blue Cross seit 80 Jahren in Montana ist.

“Und wir werden uns ständig weiterentwickeln”, sagte er.

Einige sagen, das Kartellverfahren habe seine Arbeit getan. Die Regierung soll keine Favoriten auswählen, sondern die Spieler auf dem Markt erhalten. Von dort aus liegt es an den Unternehmen, sich zu behaupten.

Im selben Jahr, in dem das Geschäft abgeschlossen wurde, erzielte Blue Cross den größten Gewinn, da Montana die meisten gewerblichen Käufer hat: Pläne für große Gruppen.

Das Unternehmen verkaufte 66% der von großen Unternehmen angebotenen Pläne an mehr als 80% der Mitarbeiter. Blue Cross hat diese Mehrheit seitdem jedes Jahr beibehalten oder übertroffen.

Dies schließt keine eigenfinanzierten Pläne ein, die große Unternehmen – einschließlich der meisten Krankenhäuser – ihren Mitarbeitern anbieten. Dann übernehmen Unternehmen die Risiken und Chancen der Pläne, aber ein Versicherer verwaltet die Pläne zu einem Preis. Und es ist ein großer Markt in Montana.

Blue Cross verwaltet nach Angaben der Datenbank der National Association of Insurance Commissioners die Gesundheitsleistungen für 88.400 Montaner.

Der nächstnächste Wettbewerb ist der nationale Versicherer Cigna, der selbstfinanzierte Pläne für 32.900 Montaner verwaltet.

Gesundheitsexperten wie Bai sagen, dass die Zahlen des Blauen Kreuzes Macht bedeuten.

Die Tatsache, dass viele Menschen betroffen sind, bedeutet, dass der Versicherer mehr Macht hat, mit Krankenhäusern über Preise zu verhandeln – Einsparungen, die nicht unbedingt an Patienten weitergegeben werden, sagte Bai. Es ist auch einfacher, Unternehmen mit Leistungen an Arbeitnehmer davon zu überzeugen, dass sie der beste Versicherer sind, da sie über die größte Anbieterbasis verfügen.

Diese Gespräche führen zu den Plänen, die Menschen durch ihre Arbeit bekommen.

“Wenn es ein schlechtes Geschäft ist, ist es ein schlechtes Geschäft und sie können nichts dagegen tun”, sagte Bai.

Sie sagte, die andere Möglichkeit bestehe darin, ein schlechteres Geschäft auf dem einzelnen Markt zu riskieren oder nicht versichert zu werden, in der Hoffnung, niemals exorbitante Arztrechnungen zu erfüllen.

Doran, mit Blue Cross, sagte, dass seit 2011 viel passiert ist, um das Versicherungsgeschäft zu beeinflussen, von der nationalen bis zur staatlichen Gesundheitsreform. Die kommerziellen Daten bestätigen, dass der Markt in Montana sehr wettbewerbsfähig ist.

„Unser Wert ist weiterhin sehr hoch und die Nachfrage nach unseren Produkten ist in allen Geschäftsbereichen hoch“, sagte Doran.

Es gibt Gebiete, in denen das Blaue Kreuz entweder in enger Konkurrenz steht oder in denen es zurückgefallen ist.

Das Unternehmen hat nur mehr als die Hälfte von Montanas Kleingruppenmarkt, gefolgt von PacificSource. Es ist nach Montana Health Co-Op der zweitgrößte Anbieter von Einzelplänen.

Krankenhäuser sagen, dass es vor New West nur begrenzte Möglichkeiten gab. Es gibt noch begrenzte Optionen, aber neben Blue Cross gibt es auch Unternehmen.

Ken Provencher, President und CEO von PacificSource, sagte, sein Unternehmen habe getan, was die Aufsichtsbehörden gehofft hatten.

“Der Deal hat uns geholfen, eine Präsenz in Montana aufzubauen und uns zu einem wahrscheinlich stärkeren Spieler zu machen als New West”, sagte Provencher.

Er sagte, das Unternehmen wünsche sich ein größeres Stück des großen Gruppenmarktes, aber das könne mit der Zeit kommen.

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